1. 客戶咨詢:接受客戶的咨詢并了解客戶的需求風險承受能力以及保險預(yù)算相關(guān)情況
2. 需求分析:對客戶的需求進行細致分析并根據(jù)客戶的要求和預(yù)算量身定制保險計劃
3. 產(chǎn)品比較:通過調(diào)研和分析市場上各種保險產(chǎn)品的優(yōu)缺點為客戶提供多個選項供其選擇
4. 保單購買:幫助客戶填寫申請表格核對信息整理所需文件材料并協(xié)助客戶完成保單購買流程
5. 理賠處理:協(xié)助客戶在發(fā)生意外或損失時申請理賠并監(jiān)督申報過程以確保順利處理